Faturas

Mesclar Faturas

Caminho: /Vendas → Faturas → Mesclar Faturas O que é a mesclagem de faturas A mesclagem de faturas permite unir duas ou mais faturas já criadas em uma única fatura, consolidando todos os itens em um só documento. Esse recurso é útil quando um cliente possui faturas em aberto e você precisa evitar que ele realize múltiplos pagamentos, facilitando a quitação de tudo de uma vez. Onde as faturas disponíveis para mesclagem aparecem O sistema verifica automaticamente a disponibilidade de faturas para mesclar em três momentos: 1. Ao criar uma nova fatura — Após selecionar o cliente, o sistema verifica e exibe as faturas disponíveis para mesclagem. 2. Ao visualizar uma fatura existente — As faturas disponíveis aparecem no topo da tela com a opção de aplicar a mesclagem. 3. Ao editar uma fatura existente — As faturas disponíveis são exibidas imediatamente ao entrar na tela de edição. Quais faturas podem ser mescladas Somente faturas com os seguintes status podem ser mescladas: Não paga, Vencida e Rascunho. Faturas com status Parcialmente Paga, por exemplo, não podem ser incluídas em uma mesclagem. Como realizar a mesclagem Ao criar ou editar uma fatura, uma mensagem será exibida no topo caso existam faturas disponíveis para mesclagem. Marque o checkbox ao lado do número da fatura que deseja incluir e os itens dela serão adicionados automaticamente à fatura atual. Atenção aos números de fatura A mesclagem exclui as faturas originais, o que pode gerar lacunas na numeração do histórico de faturas. Por isso, evite mesclar faturas se quiser manter uma numeração contínua e sem interrupções. Ao realizar a mesclagem, você pode optar por cancelar as faturas originais em vez de excluí-las. Faturas canceladas são excluídas dos relatórios e os lembretes de vencimento são desativados automaticamente. Se preferir, também é possível ajustar os números das faturas manualmente para preencher as lacunas.

Avisos de Fatura Vencida

Caminho: /Vendas → Faturas → Avisos de Vencimento Como funciona o envio de avisos O JusLead permite enviar avisos de fatura vencida de forma manual ou automática. Envio automático O sistema dispara os avisos automaticamente no horário configurado em Configurações → Configurações → Faturas. No campo "Enviar aviso automaticamente após", defina o número de dias após o vencimento para o envio do primeiro aviso. Se quiser que o aviso seja enviado no mesmo dia do vencimento, defina o valor como 0. O segundo campo controla o reenvio do aviso com base na data do último envio. Caso não queira que os avisos sejam reenviados, defina esse campo como 0. Envio manual Você também pode enviar o aviso de vencimento manualmente a qualquer momento, diretamente pela fatura, sem depender da automação.

Registrar Pagamento Manual de Fatura

Caminho: /Vendas → Faturas → Registrar Pagamento Como registrar um pagamento Ao visualizar a fatura, clique no botão + Pagamento para registrar um novo pagamento. O botão só será exibido se o colaborador tiver permissão de CRIAR em pagamentos, e ficará desabilitado caso a fatura esteja com status Paga ou Cancelada. Campos do formulário Valor Recebido — Valor total recebido referente à fatura. O campo é preenchido automaticamente com o valor em aberto da fatura. Data do Pagamento — Data em que o pagamento foi realizado. Por padrão, a data atual é selecionada automaticamente. Forma de Pagamento — Selecione uma das formas de pagamento disponíveis para essa fatura. Observação — Campo opcional para adicionar uma anotação sobre o pagamento. Não enviar e-mail de confirmação de pagamento para o cliente — Se marcado, nenhum e-mail será enviado ao cliente informando sobre o pagamento registrado. Essa opção também pode ser desativada globalmente em Configurações → Modelos de E-mail → Pagamento de Fatura Registrado. Clique em Salvar para concluir o registro. Atualização automática do status Após registrar o pagamento, o status da fatura é atualizado automaticamente. Se o valor total for quitado, o status passa para Paga. Caso seja um pagamento parcial, o status é atualizado para Parcialmente Paga. Notificações enviadas Para o cliente — Se a opção de não enviar e-mail estiver desmarcada, o cliente receberá um e-mail com o comprovante de pagamento em PDF anexado. O conteúdo desse e-mail pode ser editado em Configurações → Modelos de E-mail → Pagamento de Fatura Registrado (Enviado ao cliente). Para a equipe — O sistema também envia uma notificação ao agente de vendas e ao criador da fatura informando sobre o pagamento registrado. Esse e-mail também é disparado quando o cliente realiza o pagamento online. O colaborador que registrou o pagamento manualmente não receberá essa notificação.

Criar Fatura

Criar Fatura Caminho: /Vendas → Faturas → Criar Fatura Como criar uma fatura Acesse Vendas → Faturas e clique em Criar Nova Fatura. Seleção do cliente Ao selecionar o cliente, as informações do perfil dele são preenchidas automaticamente, incluindo os dados de cobrança e entrega. Você também pode clicar no ícone de edição para ajustar essas informações diretamente na fatura, sem alterar o perfil do cliente. Para que os dados de cobrança sejam preenchidos automaticamente, é necessário que estejam previamente cadastrados no perfil do cliente. Campos da fatura Formas de pagamento permitidas — Selecione quais formas de pagamento estarão disponíveis para essa fatura, tanto para pagamentos online quanto para registros manuais. Moeda — Selecionada automaticamente com base na moeda padrão do sistema ou na moeda configurada no perfil do cliente. Se o cliente tiver uma moeda específica, ela será aplicada e não poderá ser alterada. Número da fatura — Gerado automaticamente em sequência. O próximo número pode ser ajustado em Configurações → Configurações → Financeiro → Fatura. Agente de vendas — Selecione o responsável pela fatura para fins de relatório. O nome do agente pode ser exibido na fatura conforme configuração em Configurações → Configurações → Financeiro → Fatura → Exibir agente de vendas na fatura. Nota para o cliente — Visível ao cliente na fatura em HTML e PDF. Nota interna — Visível apenas para administradores e colaboradores internos. Termos — Podem ser definidos diretamente na fatura ou pré-configurados em Configurações → Configurações → Financeiro → Fatura. Ajuste — Durante a criação ou edição, é possível aplicar um ajuste positivo ou negativo no valor total da fatura. Fatura Recorrente — Configure a recorrência da fatura conforme necessário. Itens da fatura Ao adicionar itens, clique no ícone de confirmação azul para que o item seja incluído. As opções de impostos também estão disponíveis para cada item. Os itens são armazenados individualmente por fatura. Alterações posteriores no cadastro de itens em Vendas → Itens não afetarão faturas já criadas. Shortcode para faturas recorrentes Utilize o shortcode {parcelaatual} nos campos de Nota para o Cliente, Descrição e Descrição Longa dos itens para exibir automaticamente o número da parcela atual. Com limite definido o shortcode exibe progressivamente 1/12, 2/12, 3/12 e assim por diante. Sem limite definido exibe 1/∞, 2/∞, 3/∞. Exemplos de uso: - Nota para o cliente: Parcela {parcelaatual} do contrato - Descrição do item: Mensalidade {parcelaatual} - Descrição longa: Referente à parcela {parcelaatual} do plano anual Beneficiário Selecione quem receberá a comissão quando esta fatura for paga. Tipo de Beneficiário — Escolha entre Funcionário ou Fornecedor. Beneficiário — Selecione o nome do beneficiário correspondente ao tipo escolhido. Clique em Salvar para concluir a criação da fatura.