Criar Fatura

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Como criar uma fatura

Acesse Vendas → Faturas e clique em Criar Nova Fatura.

Seleção do cliente

Ao selecionar o cliente, as informações do perfil dele são preenchidas automaticamente, incluindo os dados de cobrança e entrega. Você também pode clicar no ícone de edição para ajustar essas informações diretamente na fatura, sem alterar o perfil do cliente.

Para que os dados de cobrança sejam preenchidos automaticamente, é necessário que estejam previamente cadastrados no perfil do cliente.

Campos da fatura

Formas de pagamento permitidas — Selecione quais formas de pagamento estarão disponíveis para essa fatura, tanto para pagamentos online quanto para registros manuais.

Moeda — Selecionada automaticamente com base na moeda padrão do sistema ou na moeda configurada no perfil do cliente. Se o cliente tiver uma moeda específica, ela será aplicada e não poderá ser alterada.

Número da fatura — Gerado automaticamente em sequência. O próximo número pode ser ajustado em Configurações → Configurações → Financeiro → Fatura.

Agente de vendas — Selecione o responsável pela fatura para fins de relatório. O nome do agente pode ser exibido na fatura conforme configuração em Configurações → Configurações → Financeiro → Fatura → Exibir agente de vendas na fatura.

Nota para o cliente — Visível ao cliente na fatura em HTML e PDF.

Nota interna — Visível apenas para administradores e colaboradores internos.

Termos — Podem ser definidos diretamente na fatura ou pré-configurados em Configurações → Configurações → Financeiro → Fatura.

Ajuste — Durante a criação ou edição, é possível aplicar um ajuste positivo ou negativo no valor total da fatura.

Fatura Recorrente — Configure a recorrência da fatura conforme necessário.

Itens da fatura

Ao adicionar itens, clique no ícone de confirmação azul para que o item seja incluído. As opções de impostos também estão disponíveis para cada item.

Os itens são armazenados individualmente por fatura. Alterações posteriores no cadastro de itens em Vendas → Itens não afetarão faturas já criadas.

Shortcode para faturas recorrentes

Utilize o shortcode {parcelaatual} nos campos de Nota para o Cliente, Descrição e Descrição Longa dos itens para exibir automaticamente o número da parcela atual.

Com limite definido o shortcode exibe progressivamente 1/12, 2/12, 3/12 e assim por diante. Sem limite definido exibe 1/∞, 2/∞, 3/∞.

Exemplos de uso:

Nota para o cliente: Parcela {parcelaatual} do contrato
Descrição do item: Mensalidade {parcelaatual}
Descrição longa: Referente à parcela {parcelaatual} do plano anual

Beneficiário

Selecione quem receberá a comissão quando esta fatura for paga.

Tipo de Beneficiário — Escolha entre Funcionário ou Fornecedor.

Beneficiário — Selecione o nome do beneficiário correspondente ao tipo escolhido.

Clique em Salvar para concluir a criação da fatura.