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Como registrar um pagamento
Ao visualizar a fatura, clique no botão + Pagamento para registrar um novo pagamento. O botão só será exibido se o colaborador tiver permissão de CRIAR em pagamentos, e ficará desabilitado caso a fatura esteja com status Paga ou Cancelada.
Campos do formulário
Valor Recebido — Valor total recebido referente à fatura. O campo é preenchido automaticamente com o valor em aberto da fatura.
Data do Pagamento — Data em que o pagamento foi realizado. Por padrão, a data atual é selecionada automaticamente.
Forma de Pagamento — Selecione uma das formas de pagamento disponíveis para essa fatura.
Observação — Campo opcional para adicionar uma anotação sobre o pagamento.
Não enviar e-mail de confirmação de pagamento para o cliente — Se marcado, nenhum e-mail será enviado ao cliente informando sobre o pagamento registrado. Essa opção também pode ser desativada globalmente em Configurações → Modelos de E-mail → Pagamento de Fatura Registrado.
Clique em Salvar para concluir o registro.
Atualização automática do status
Após registrar o pagamento, o status da fatura é atualizado automaticamente. Se o valor total for quitado, o status passa para Paga. Caso seja um pagamento parcial, o status é atualizado para Parcialmente Paga.
Notificações enviadas
Para o cliente — Se a opção de não enviar e-mail estiver desmarcada, o cliente receberá um e-mail com o comprovante de pagamento em PDF anexado. O conteúdo desse e-mail pode ser editado em Configurações → Modelos de E-mail → Pagamento de Fatura Registrado (Enviado ao cliente).
Para a equipe — O sistema também envia uma notificação ao agente de vendas e ao criador da fatura informando sobre o pagamento registrado. Esse e-mail também é disparado quando o cliente realiza o pagamento online. O colaborador que registrou o pagamento manualmente não receberá essa notificação.