Criar Processo
Caminho: /Processos → Novo Processo
Como criar um novo processo
Para criar um novo processo, acesse Processos no menu lateral e clique no botão Novo Processo no canto superior
esquerdo.
Campos do processo
Nome do Processo — Nome visível para o cliente.
Selecionar Cliente — Vincule o processo ao cliente correspondente.
Tipo de Faturamento — Existem 3 tipos disponíveis (selecionado automaticamente com base no tipo mais utilizado). O tipo
de faturamento não pode ser alterado se já houver tarefas faturadas vinculadas ao processo.
- Custo Fixo — Valor fixo pelo processo
- Horas do Processo — Baseado no total de horas faturáveis do processo
- Horas por Tarefa — Calculado individualmente por tarefa (ao criar uma tarefa, é necessário definir a taxa horária se
for faturável)
Membros do Processo — Apenas os membros adicionados ao processo e colaboradores com permissão de Gerenciar Processos
terão acesso.
Data de Início / Data de Encerramento
Descrição do Processo
CNJ / Número do Processo
Ao instalar o módulo, um campo chamado "CNJ do Processo" é adicionado automaticamente aos Processos. Esse campo aceita o
número CNJ no formato padrão:
Formato: NNNNNNN-DD.AAAA.J.TT.OOOO
Exemplo: 0001234-56.2024.8.26.0100
Preencha este campo para vincular o processo judicial ao Processo e poder ativar o monitoramento automático.
Configurações do processo
Cada processo pode ter configurações individuais de acordo com o cliente:
- Permitir que o cliente visualize tarefas
- Permitir que o cliente comente nas tarefas (requer "visualizar tarefas" ativo)
- Permitir que o cliente veja comentários das tarefas (requer "visualizar tarefas" ativo)
- Permitir que o cliente veja anexos das tarefas (requer "visualizar tarefas" ativo)
- Permitir que o cliente veja itens do checklist (requer "visualizar tarefas" ativo)
- Permitir que o cliente faça upload de anexos nas tarefas (requer "visualizar tarefas" ativo)
- Permitir que o cliente veja o tempo total registrado nas tarefas
- Permitir que o cliente veja o resumo financeiro (o resumo financeiro por tarefa não é exibido se o tipo de
faturamento for Custo Fixo)
- Permitir que o cliente faça upload de arquivos
- Permitir que o cliente abra discussões
- Permitir que o cliente veja marcos (milestones)
- Permitir que o cliente veja o Gantt
- Permitir que o cliente veja as horas registradas (timesheets)
- Permitir que o cliente veja o log de atividades
- Permitir que o cliente veja os membros da equipe
Observações importantes
Ao criar um novo processo, as configurações padrão são herdadas do último processo cadastrado. Revise e ajuste conforme
necessário.
A moeda do processo será a moeda base do sistema ou a moeda configurada no perfil do cliente, caso seja diferente da
moeda base.
Se você deseja que um colaborador acesse apenas os processos em que foi adicionado como membro, não conceda a ele a
permissão VISUALIZAR em Processos — essa permissão dá acesso a todos os processos do sistema.
Como funciona a herança de configurações
Quando você cria um novo processo no JusLead, o sistema não abre o formulário com configurações zeradas. Em vez disso,
ele busca automaticamente o último processo que foi cadastrado e copia as configurações de permissões dele para o novo
processo.
Na prática, se no seu último processo você tinha marcado, por exemplo:
- ✅ Permitir que o cliente visualize tarefas
- ✅ Permitir que o cliente comente nas tarefas
- ❌ Permitir que o cliente veja o resumo financeiro
O próximo processo que você criar já vai abrir com essas mesmas opções marcadas/desmarcadas do mesmo jeito.
Por que isso existe?
É um atalho de produtividade. A ideia é que, na maioria das vezes, os processos do mesmo escritório seguem um padrão
similar de permissões para os clientes. Assim você não precisa configurar tudo do zero toda vez.
O que você deve fazer
Ao criar um novo processo, não saia clicando em salvar direto sem olhar a aba de configurações. Verifique se as
permissões herdadas fazem sentido para aquele cliente específico, já que alguns clientes podem precisar de mais ou
menos acesso do que o padrão anterior.
Se o novo cliente for diferente do perfil habitual, ajuste as configurações antes de salvar.
Monitoramento do Processo
O que é o monitoramento?
O módulo de Processos permite acompanhar processos judiciais em tempo real através do número CNJ. Quando ativado, o
sistema recebe automaticamente atualizações de movimentações, audiências, prazos e publicações no Diário Oficial,
podendo criar tarefas automaticamente para a equipe.
Como iniciar o monitoramento
Existem duas formas:
Opção 1 — Pela aba Monitoramento dentro do Processo:
1. Abra o Processo desejado
2. Clique na aba "Monitoramento"
3. Preencha o campo CNJ caso ainda não esteja preenchido
4. Clique em "Iniciar Monitoramento"
Opção 2 — Pela página de busca por CNJ:
1. Acesse Processos → Buscar por CNJ
2. Digite o número CNJ
3. Clique em Buscar
4. O sistema exibe as informações do processo: status, tribunal, valor da causa, movimentações e data da última
atualização
5. Clique em "Iniciar Monitoramento" e selecione o Processo de destino
O que acontece ao iniciar o monitoramento
Ao ativar, o sistema:
1. Busca os dados completos do processo (tribunal, partes, classe, valor da causa)
2. Importa todo o histórico de movimentações
3. Passa a receber atualizações em tempo real sempre que houver uma nova movimentação no processo
Atualizações automáticas
Após ativado, o sistema notifica automaticamente quando ocorre:
- Nova movimentação — Andamentos, despachos e decisões
- Audiência — Agendamento de audiências com data futura
- Publicação no Diário Oficial — Intimações e citações
- Sentença — Decisões finais
- Prazos — Datas extraídas automaticamente das movimentações
Criação automática de tarefas
O sistema pode criar tarefas automaticamente com base nas movimentações recebidas. Por exemplo:
- Uma audiência agendada gera uma tarefa com prioridade alta
- Um prazo identificado gera uma tarefa com a data de vencimento correspondente
- Uma intimação gera uma tarefa com antecedência de 5 dias
- Uma sentença gera uma tarefa com prioridade urgente e antecedência de 15 dias
As tarefas são vinculadas ao Processo e atribuídas à equipe responsável.