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Criar Processo

Última atualização em Feb 26, 2026

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Como criar um novo processo

Para criar um novo processo, acesse Processos no menu lateral e clique no botão Novo Processo no canto superior esquerdo.


Campos do processo

Nome do Processo — Nome visível para o cliente.

Selecionar Cliente — Vincule o processo ao cliente correspondente.

Tipo de Faturamento — Existem 3 tipos disponíveis (selecionado automaticamente com base no tipo mais utilizado). O tipo de faturamento não pode ser alterado se já houver tarefas faturadas vinculadas ao processo.

  • Custo Fixo — Valor fixo pelo processo

  • Horas do Processo — Baseado no total de horas faturáveis do processo

  • Horas por Tarefa — Calculado individualmente por tarefa (ao criar uma tarefa, é necessário definir a taxa horária se for faturável)

Membros do Processo — Apenas os membros adicionados ao processo e colaboradores com permissão de Gerenciar Processos terão acesso.

Data de Início / Data de Encerramento

Descrição do Processo

CNJ / Número do Processo

Ao instalar o módulo, um campo chamado "CNJ do Processo" é adicionado automaticamente aos Processos. Esse campo aceita o número CNJ no formato padrão:

Formato: NNNNNNN-DD.AAAA.J.TT.OOOO

Exemplo: 0001234-56.2024.8.26.0100

Preencha este campo para vincular o processo judicial ao Processo e poder ativar o monitoramento automático.

Configurações do processo

Cada processo pode ter configurações individuais de acordo com o cliente:

  • Permitir que o cliente visualize tarefas

  • Permitir que o cliente comente nas tarefas (requer "visualizar tarefas" ativo)

  • Permitir que o cliente veja comentários das tarefas (requer "visualizar tarefas" ativo)

  • Permitir que o cliente veja anexos das tarefas (requer "visualizar tarefas" ativo)

  • Permitir que o cliente veja itens do checklist (requer "visualizar tarefas" ativo)

  • Permitir que o cliente faça upload de anexos nas tarefas (requer "visualizar tarefas" ativo)

  • Permitir que o cliente veja o tempo total registrado nas tarefas

  • Permitir que o cliente veja o resumo financeiro (o resumo financeiro por tarefa não é exibido se o tipo de faturamento for Custo Fixo)

  • Permitir que o cliente faça upload de arquivos

  • Permitir que o cliente abra discussões

  • Permitir que o cliente veja marcos (milestones)

  • Permitir que o cliente veja o Gantt

  • Permitir que o cliente veja as horas registradas (timesheets)

  • Permitir que o cliente veja o log de atividades

  • Permitir que o cliente veja os membros da equipe

Observações importantes

Ao criar um novo processo, as configurações padrão são herdadas do último processo cadastrado. Revise e ajuste conforme necessário.

A moeda do processo será a moeda base do sistema ou a moeda configurada no perfil do cliente, caso seja diferente da moeda base.

Se você deseja que um colaborador acesse apenas os processos em que foi adicionado como membro, não conceda a ele a permissão VISUALIZAR em Processos — essa permissão dá acesso a todos os processos do sistema.

Como funciona a herança de configurações

Quando você cria um novo processo no JusLead, o sistema não abre o formulário com configurações zeradas. Em vez disso, ele busca automaticamente o último processo que foi cadastrado e copia as configurações de permissões dele para o novo processo.

Na prática, se no seu último processo você tinha marcado, por exemplo:

  • ✅ Permitir que o cliente visualize tarefas

  • ✅ Permitir que o cliente comente nas tarefas

  • ❌ Permitir que o cliente veja o resumo financeiro

O próximo processo que você criar já vai abrir com essas mesmas opções marcadas/desmarcadas do mesmo jeito.

Por que isso existe?

É um atalho de produtividade. A ideia é que, na maioria das vezes, os processos do mesmo escritório seguem um padrão similar de permissões para os clientes. Assim você não precisa configurar tudo do zero toda vez.

O que você deve fazer

Ao criar um novo processo, não saia clicando em salvar direto sem olhar a aba de configurações. Verifique se as permissões herdadas fazem sentido para aquele cliente específico, já que alguns clientes podem precisar de mais ou menos acesso do que o padrão anterior.

Se o novo cliente for diferente do perfil habitual, ajuste as configurações antes de salvar.

Monitoramento do Processo

O que é o monitoramento?

O módulo de Processos permite acompanhar processos judiciais em tempo real através do número CNJ. Quando ativado, o sistema recebe automaticamente atualizações de movimentações, audiências, prazos e publicações no Diário Oficial, podendo criar tarefas automaticamente para a equipe.

Como iniciar o monitoramento

Existem duas formas:

Opção 1 — Pela aba Monitoramento dentro do Processo:

  1. Abra o Processo desejado

  2. Clique na aba "Monitoramento"

  3. Preencha o campo CNJ caso ainda não esteja preenchido

  4. Clique em "Iniciar Monitoramento"

Opção 2 — Pela página de busca por CNJ:

  1. Acesse Processos → Buscar por CNJ

  2. Digite o número CNJ

  3. Clique em Buscar

  4. O sistema exibe as informações do processo: status, tribunal, valor da causa, movimentações e data da última atualização

  5. Clique em "Iniciar Monitoramento" e selecione o Processo de destino

O que acontece ao iniciar o monitoramento

Ao ativar, o sistema:

  1. Busca os dados completos do processo (tribunal, partes, classe, valor da causa)

  2. Importa todo o histórico de movimentações

  3. Passa a receber atualizações em tempo real sempre que houver uma nova movimentação no processo

Atualizações automáticas

Após ativado, o sistema notifica automaticamente quando ocorre:

  • Nova movimentação — Andamentos, despachos e decisões

  • Audiência — Agendamento de audiências com data futura

  • Publicação no Diário Oficial — Intimações e citações

  • Sentença — Decisões finais

  • Prazos — Datas extraídas automaticamente das movimentações

Criação automática de tarefas

O sistema pode criar tarefas automaticamente com base nas movimentações recebidas. Por exemplo:

  • Uma audiência agendada gera uma tarefa com prioridade alta

  • Um prazo identificado gera uma tarefa com a data de vencimento correspondente

  • Uma intimação gera uma tarefa com antecedência de 5 dias

  • Uma sentença gera uma tarefa com prioridade urgente e antecedência de 15 dias

As tarefas são vinculadas ao Processo e atribuídas à equipe responsável.