Tarefas

Criar Nova Tarefa

Caminho: /Tarefas → Nova Tarefa Criar Nova Tarefa Caminho: /Tarefas → Nova Tarefa Como criar uma tarefa No menu principal, acesse Tarefas e clique no botão Nova Tarefa. Assunto — Informe um título claro e objetivo para identificar a tarefa facilmente. Taxa Horária — Defina o valor por hora para essa tarefa, caso seja faturável. Data de Início — Data em que a tarefa deve começar. Data de Vencimento — Prazo para conclusão da tarefa. Prioridade — Escolha o nível de prioridade: Baixa, Média, Alta ou Urgente. Repetir a cada — Se a tarefa for recorrente, ative a recorrência e configure o intervalo desejado. Relacionado a — Vincule a tarefa a um processo, cliente, fatura ou outra entidade do sistema. Tags — Adicione etiquetas para categorizar e localizar a tarefa mais facilmente. Descrição — Descreva a tarefa com detalhes e informações adicionais relevantes. Clique em Salvar para concluir o cadastro. Após criar a tarefa Ao abrir a tarefa, você poderá adicionar responsáveis e seguidores diretamente no painel lateral direito da tarefa. Quando um responsável ou seguidor é adicionado, ele recebe automaticamente uma notificação por e-mail e uma notificação no sino informando que foi incluído na tarefa. Os modelos desses e-mails podem ser ajustados em Configurações → Modelos de E-mail. Comentários na tarefa O criador da tarefa, os responsáveis e os seguidores podem comentar na tarefa para facilitar a colaboração entre a equipe. Para comentar, abra a tarefa, clique na aba Comentários e clique na área de texto para digitar o conteúdo. Se precisar anexar arquivos ao comentário, basta arrastar e soltar os arquivos na área indicada de upload

Tarefas Recorrentes

Caminho: /Tarefas → Tarefas Recorrentes O que são tarefas recorrentes Tarefas recorrentes permitem que você crie uma tarefa que se repete automaticamente em um intervalo de tempo definido, sem precisar recriar manualmente a cada vez. Como criar uma tarefa recorrente Acesse Tarefas no menu principal e clique em Nova Tarefa. No formulário, preencha o assunto da tarefa e localize o campo Repetir a cada. Selecione o intervalo desejado — semanal, mensal, entre outros — ou escolha a opção personalizado para configurar um intervalo específico. Salve a tarefa normalmente. Como a repetição funciona O sistema cria a próxima tarefa automaticamente com base na data de início definida. Por exemplo, se a data de início for 27/09 e o intervalo for semanal, a próxima tarefa será criada automaticamente em 03/10, e assim por diante. Notificações Quando uma nova tarefa recorrente é gerada automaticamente, os responsáveis atribuídos recebem notificação por e-mail e pelo sino do sistema, informando que uma nova tarefa foi criada e atribuída a eles. Como pausar ou encerrar a recorrência Para parar uma tarefa recorrente, primeiro localize-a aplicando um filtro na lista de tarefas para exibir apenas as recorrentes. Em seguida, edite a tarefa e deixe o campo "Repetir a cada" em branco. A tarefa deixará de ser recorrente a partir desse momento.

Copiar Tarefa

Caminho: /Tarefas → Copiar Tarefa Como copiar uma tarefa No JusLead, uma tarefa pode ser facilmente copiada para reutilização, evitando o trabalho de criar tarefas semelhantes do zero. Com a tarefa aberta, clique no ícone de 3 pontos no canto superior direito do painel da tarefa. O que pode ser copiado Além dos dados básicos da tarefa, você também pode copiar: - Responsáveis - Seguidores - Anexos - Itens do checklist Se algum desses elementos existir na tarefa original, eles aparecerão como opções marcáveis durante a cópia, permitindo que você escolha o que quer incluir ou não na nova tarefa. Atenção ao copiar tarefas recorrentes Se a tarefa original for recorrente, após realizar a cópia entre na nova tarefa e revise os dados antes de salvar. Como a tarefa de origem já possui recorrência ativa, a cópia pode herdar essa configuração e gerar duplicidade de recorrência caso não seja ajustada

Adicionar Responsáveis à Tarefa

Caminho: /Tarefas → Adicionar Responsáveis Como adicionar responsáveis Para adicionar responsáveis, abra a tarefa clicando no título dela na listagem de tarefas. No lado direito do painel da tarefa, você encontrará um campo de seleção para adicionar os responsáveis. Você pode adicionar quantos responsáveis quiser a uma mesma tarefa e acompanhar individualmente o tempo registrado por cada um deles. Notificações Ao ser adicionado como responsável, o colaborador recebe automaticamente uma notificação por e-mail e uma notificação pelo sino do sistema, informando que foi atribuído àquela tarefa. Tarefas vinculadas a processos Quando a tarefa está vinculada a um processo, o campo de seleção exibirá apenas os membros que fazem parte daquele processo. Colaboradores que não foram adicionados ao processo não aparecerão como opção de responsável.