Criar Nova Tarefa

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Como criar uma tarefa

No menu principal, acesse Tarefas e clique no botão Nova Tarefa.

Assunto — Informe um título claro e objetivo para identificar a tarefa facilmente.

Taxa Horária — Defina o valor por hora para essa tarefa, caso seja faturável.

Data de Início — Data em que a tarefa deve começar.

Data de Vencimento — Prazo para conclusão da tarefa.

Prioridade — Escolha o nível de prioridade: Baixa, Média, Alta ou Urgente.

Repetir a cada — Se a tarefa for recorrente, ative a recorrência e configure o intervalo desejado.

Relacionado a — Vincule a tarefa a um processo, cliente, fatura ou outra entidade do sistema.

Tags — Adicione etiquetas para categorizar e localizar a tarefa mais facilmente.

Descrição — Descreva a tarefa com detalhes e informações adicionais relevantes.

Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Após criar a tarefa

Ao abrir a tarefa, você poderá adicionar responsáveis e seguidores diretamente no painel lateral direito da tarefa.

Quando um responsável ou seguidor é adicionado, ele recebe automaticamente uma notificação por e-mail e uma notificação no sino informando que foi incluído na tarefa. Os modelos desses e-mails podem ser ajustados em Configurações → Modelos de E-mail.

Comentários na tarefa

O criador da tarefa, os responsáveis e os seguidores podem comentar na tarefa para facilitar a colaboração entre a equipe.

Para comentar, abra a tarefa, clique na aba Comentários e clique na área de texto para digitar o conteúdo. Se precisar anexar arquivos ao comentário, basta arrastar e soltar os arquivos na área indicada de upload