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Como criar uma proposta
Acesse Vendas → Propostas e clique no botão Criar Proposta no canto superior esquerdo.
Uma proposta pode ser criada para um lead ou para um cliente.
Relacionado a — Escolha se a proposta é para um Lead ou Cliente e selecione o nome correspondente. As informações cadastradas serão preenchidas automaticamente e podem ser ajustadas conforme necessário.
Status — Por padrão, o status Rascunho é selecionado automaticamente. Propostas em rascunho não são visíveis para o cliente. O status Aberta significa que o cliente pode visualizar e tomar ações como aceitar ou recusar a proposta.
Válida até — Data limite para o cliente interagir com a proposta. Acesse Configurações → Configurações → Financeiro → Proposta para configurar um prazo padrão que preencherá esse campo automaticamente.
Moeda — Para propostas vinculadas a leads, qualquer moeda pode ser selecionada. Para clientes, será utilizada a moeda base do sistema ou a moeda configurada no perfil do cliente.
Permitir comentários — Se desmarcado, o cliente não poderá comentar na proposta para negociar valores ou solicitar ajustes.
Clique em Salvar para criar a proposta e acessar a área de conteúdo.
Adicionar conteúdo à proposta
Após salvar, você será redirecionado para a área de prévia da proposta onde o conteúdo pode ser adicionado diretamente.
Por padrão, o conteúdo da proposta contém apenas o campo {proposal_items}, que exibe automaticamente os itens da proposta no PDF e na visualização do cliente. Clique no editor para adicionar conteúdo adicional conforme necessário.
O conteúdo é salvo automaticamente, mas caso prefira salvar manualmente utilize o atalho CTRL+S.
Campos de mesclagem
Para evitar recriar o mesmo conteúdo repetidamente, utilize os campos de mesclagem disponíveis clicando no link Campos de Mesclagem Disponíveis. Esses campos preenchem automaticamente informações como nome do cliente, valores e datas.
Copiar proposta
Para reutilizar uma proposta existente, clique em Mais e selecione Copiar. A proposta será duplicada com todos os seus dados e conteúdo.