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Como converter uma proposta
Localize a proposta na listagem e clique no botão Converter exibido no lado direito. Escolha entre Orçamento ou Fatura.
Uma prévia será exibida com as informações e os itens da proposta já preenchidos automaticamente. Revise os dados e clique em Salvar para concluir a conversão.
Após a conversão, a proposta será marcada automaticamente como Aceita, caso ainda não esteja.
Proposta vinculada a um lead
Se a proposta estiver vinculada a um lead que ainda não foi convertido em cliente, será necessário primeiro converter o lead em cliente e depois retornar para realizar a conversão da proposta em orçamento ou fatura.