Caminho: /Vendas → Propostas → Templates de Propostas
O que são templates de propostas
Os templates permitem criar modelos reutilizáveis de conteúdo HTML que podem ser aplicados sempre que uma nova proposta for gerada, agilizando o processo de criação e mantendo um padrão visual e textual nas propostas do escritório.
Como criar um template
Ao visualizar uma proposta, clique na aba Templates e em seguida no botão Adicionar Template.
Informe um título que identifique facilmente o tipo de template. Utilize o editor para criar o conteúdo predefinido do modelo e clique em Salvar.
Como inserir um template na proposta
Com o template criado, acesse a aba Templates dentro da proposta. Localize o template desejado e clique no botão Inserir. O conteúdo do template será automaticamente carregado no editor da proposta, podendo ser ajustado conforme necessário antes de salvar.