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Como enviar uma proposta
Assumindo que a proposta já foi criada, localize-a na listagem e clique no ícone de envio no lado direito. Você poderá enviar a proposta por dois canais:
Por E-mail — Uma janela será exibida com a prévia do modelo de e-mail. O link direto da proposta pode ser incluído no corpo do e-mail, permitindo que o cliente ou lead visualize a proposta sem precisar fazer login no sistema.
Por WhatsApp — A proposta será enviada como mensagem para o número de telefone cadastrado no perfil do cliente ou lead. O link direto da proposta também é incluído na mensagem, dando acesso imediato ao conteúdo. Certifique-se de que o número de telefone do contato está corretamente cadastrado para garantir o recebimento.
O que acontece após o envio
Após receber a proposta, o cliente ou lead pode abri-la e realizar ações como aceitar, recusar ou comentar diretamente por ela.
Sempre que o cliente interagir com a proposta, o criador da proposta e o agente de vendas responsável receberão uma notificação pelo sino do sistema e por e-mail informando sobre o comentário, aceite ou recusa.