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Como criar um novo contato
Abra o perfil do cliente na área administrativa e clique na aba Contatos. Em seguida, clique no botão Novo Contato para cadastrar um contato vinculado àquele cliente.
Campos do contato
Nome e Sobrenome — Identificação completa do contato.
Cargo ou Parentesco/Titular — Relação do contato com o cliente, podendo ser um cargo profissional (ex: sócio, diretor) ou um vínculo pessoal (ex: cônjuge, responsável).
E-mail — Utilizado como login de acesso e para recebimento de e-mails pelo JusLead.
Telefone — Número para contato direto e envio de notificações via WhatsApp.
Senha — Senha de acesso do contato à área do cliente.
Contato principal — Marque esta opção para definir este como o contato principal. Se for o primeiro contato cadastrado, o campo será marcado automaticamente e não poderá ser desativado.
Não enviar e-mail de boas-vindas — Marque esta opção caso não queira enviar o e-mail de boas-vindas ao contato. Essa opção também pode ser desativada globalmente em Configurações → Modelos de E-mail → Novo cliente adicionado. Se o modelo estiver desativado, o e-mail não será enviado mesmo que esta opção não esteja marcada.
Enviar e-mail para definir nova senha — Envia um link para que o contato cadastre sua própria senha. O link expira em 48 horas.
Permissões — As permissões padrão podem ser configuradas em Configurações → Configurações → Clientes. Se nenhuma permissão for atribuída, os itens de menu da área do cliente ficarão ocultos para esse contato.
Permissões de acesso
Cada contato pode ter permissões individuais que definem quais módulos ele consegue visualizar na área do cliente. Se o contato não tiver permissão a um determinado módulo, ele simplesmente não aparecerá no menu dele.
As permissões disponíveis atualmente são: Faturas, Estimativas, Contratos, Propostas, Suporte e Processos.
Notificações por E-mail e WhatsApp
Cada contato pode ter configurações individuais de notificação por e-mail e WhatsApp, permitindo um controle preciso sobre quem recebe cada tipo de comunicação e por qual canal.
As notificações via WhatsApp são enviadas para o número de telefone cadastrado no contato. Por isso, é importante manter o número atualizado e no formato correto para garantir o recebimento das mensagens.
Por exemplo, se uma empresa/cliente tiver 5 contatos e todos tiverem acesso aos processos, mas você queira que apenas um deles receba as notificações relacionadas a processos e tarefas, basta conceder a permissão de acesso a todos os 5 e ativar as notificações somente para aquele contato específico, tanto por e-mail quanto por WhatsApp.
Esse recurso também influencia o envio de faturas. Ao enviar uma fatura, os contatos que possuem a notificação de fatura ativada serão pré-selecionados automaticamente no campo de destinatários. Se você adicionar manualmente um contato sem essa notificação ativa, o envio será realizado para todos os contatos selecionados normalmente.
As notificações disponíveis são: Fatura, Nota de Crédito, Estimativa, Chamados, Processo, Contrato e Tarefa (somente tarefas vinculadas a processos).